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如何将CPQ与ERP和CRM集成:CPQ系列第3部分

弗兰克苏恩< 弗兰克苏恩 2018年6月27日

在这一系列中,智能CPQ(ICPQ),我们看了 它是什么以及为什么它很重要 使用价格优化的四个步骤,ICPQ的一个组成部分。对于您的CPQ解决方案提供最大的好处,它还应与其他第三方系统接口,如企业资源规划(ERP)和客户关系管理(CRM)。在我们的三个ICPQ博客系列中,我们将检查为什么以及如何。

虽然一些较小的公司仍然使用CPQ作为独立系统,但大多数大公司现在将其CPQ集成到IT系统架构中。当我们查看CRM系统中的机会中的数据流时,将这些系统集成到CPQ解决方案中的报价,然后在ERP系统中的订单中进行了清晰。

CPQ解决方案坐在这些IT系统之间。这意味着客户,产品和定价数据等关键数据必须从CRM到ERP流过CPQ。由于我们的重点是定价,我们需要优化这个并说价格数据和价格逻辑必须从CRM流到CPQ和ERP。为什么这是重要的?由于向客户提供的价格并由客户接受的价格必须是订单中使用的价格。 只想象顾客的反应,当订单上的价格高于接受报价上的价格。

在我们查看CRM之间的这种数据流的示例之前,CPQ和ERP在不同IT系统之间考虑如何在不同IT系统之间交换有关数据的一般数据和价格数据的一些重要说明:

  • 数据类型。 每个系统都可能拥有自己。

        Example:

CRM中的客户ID是20位数字字段

CPQ中的客户ID是15位数字母数字字段

ERP中的客户ID是10位数字字段

注意:这不是CPQ唯一的,但它显示使用相同的数据(例如客户ID),它可以在不同的系统中以不同的方式定义。受影响的系统之间需要某种类型的映射,以确保没有数据丢失。重要的是要注意本机制CRM系统的CPQ解决方案使用相同的数据。

  • 价格数据。 这包括产品或服务可用的成本,列表价格,折扣,附加费等所有价格记录

例子:

产品ABC为50美元(成本),80美元(清单价格),所有客户折扣为15%““ 等级

注意:产品可以有许多不同的价格。价格数据通常存储在价格上的价格中,并且公司使用许多不同的价格书籍(例如美国,加拿大,英国等)。

  • 价格逻辑。 这是用于计算客户价格的逻辑。

例子:

此示例中的价格逻辑是List Price折扣加额外收费=客户价格。每个客户和产品组合都可以不同。您通常可以区分两种不同类型的价格逻辑。这些是静态价格和动态价格。

A 静态价格 是一个独立于市场条件的价格。

A 动态价格 是完全相反的,并在飞行中计算。 Mantra背后的动态定价是向正确的客户提供合适的价格,在合适的时间内为合适的产品提高销售利润率。

注意:价格逻辑使用价格数据来计算价格。这意味着价格数据和价格逻辑都需要计算正确(客户)价格。

CRM,CPQ和ERP之间的5个步骤

要了解CPQ数据,价格数据和价格逻辑需要如何在这些系统之间流动,这是CRM,CPQ和ERP之间的5步销售过程的高级外观:

  1. 销售代表在CRM中创造了机会
    • 要考虑的问题:客户,产品,客户ID和价格等数据在哪里?
  2. 销售代表为客户提供报价
    • 要考虑的问题:计算价格如何?价格逻辑和价格数据来自哪里?
  3. 客户接受报价
  4. 销售代表将报价转换为订单
    • 要考虑的问题:解决方案如何确保报价价格等于订单价格?
  5. 订单可在ERP中获得
    • 要考虑的问题:订单价格如何计算?价格逻辑和价格数据来自哪里?

结论

请记住,所有三个系统都应提供相同的价格数据和价格逻辑,以确保在机会,报价和订单中计算相同的价格。这直接影响了用户体验和客户满意度。

  • 所有三种系统也应提供客户和产品数据。
  • 确定哪些系统提供支持您的定价策略所需的所有定价功能(见博客帖子2)。该系统应该是您的铅系统。

编辑注意:有关智能CPQ的更多信息,请访问 vendavo.website.